Nytt fra Anthropic: Claude for Financial Advisors fikk nye koblinger
Anthropic oppdaterte 27. oktober pakken «Claude for Financial Advisors». Den kom i september og er en plugin for Cowork med ferdige skills og koblinger for finansrådgivere. Nå er den fylt på med koblinger fra partnere.
Dette er nytt:
- Over 20 partnerkoblinger til depotbanker, porteføljeplattformer, forvaltere og CRM, feks Charles Schwab, Vanguard, BlackRock, FactSet, MSCI, Orion og Wealthbox. Fra før finnes Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global og Morningstar.
- Åtte skills for hverdagen: forberedelse før møte, notater og oppfølging etter møte, porteføljegjennomgang, arv og skatt, alternative investeringer, mottak av nye kunder, onboarding og en compliance-skill som sjekker kundetekster mot SEC Marketing Rule.
- Rådgiveren beholder kontrollen: investeringsråd, kundekommunikasjon og compliance-avgjørelser skal godkjennes av et menneske.
Det meste er amerikanske aktører, så for oss i Norge er dette mest interessant som eksempel på hvordan Anthropic pakker skills og koblinger for én bransje i én plugin.
Slik prøver du det:
- Du trenger Enterprise-plan. Anthropic anbefaler den for registrerte rådgivere fordi den har revisjonslogg. Har du ikke Enterprise, kan du be om lisens via skjemaet i artikkelen.
- Åpne Cowork, finn «Claude for Financial Advisors» i plugin-oversikten, installer og velg hvilke verktøy du vil koble til i oppsettet.
- Skills-ene ligger åpent på github.com/anthropics/claude-for-financial-advisors, så du kan lese hva de gjør før du installerer.
Les mer hos Anthropic · Koblinger
Bilde: Anthropic.